Ton CRM et ta compta ne se parlent pas ? Tu passes des heures à jongler entre HubSpot et Pennylane pour suivre tes ventes, tes devis, et tes factures ? Bonne nouvelle : il est temps de tout connecter simplement et de te libérer l’esprit.
La connexion HubSpot à Pennylane te fait gagner un temps fou sur la gestion de tes ventes et de ta facturation
Tu peux automatiser la création et l’envoi des factures directement depuis HubSpot
Les données clients, devis et transactions sont synchronisées en temps réel
Tu gagnes en efficacité et en fiabilité, avec une meilleure collaboration entre équipes commerciales et comptables
L’expérience client est améliorée : suivi fluide, relances automatiques, infos à jour
L’intégration peut se faire via API, outils comme Make/Zapier ou connecteurs spécialisés
Même sans être un tech, tu peux configurer l'intégration étape par étape
Fini les erreurs manuelles et les fichiers Excel bancals : tout est centralisé dans ton CRM
Tu veux vraiment continuer à faire des copier-coller entre ton CRM et ton logiciel comptable ? Si tu passes encore par des fichiers Excel ou des exports manuels pour facturer un client, on a un vrai souci. Intégrer HubSpot à Pennylane, c’est comme offrir un cerveau à ton process de vente et de comptabilité. Tout est connecté. Tout est fluide. Et surtout, tu gagnes un temps monstrueux.
Voici ce que ça change concrètement :
Centralisation des données : plus besoin d’aller piocher les infos à droite à gauche. Tout est dans ton CRM : contacts, devis, factures, statut de paiement.
Gain de temps sur les tâches reloues : la création de facture, les relances, les mises à jour… ça tourne tout seul.
Moins d’erreurs : finis les doublons, les oublis, les statuts pas à jour. La synchronisation t’évite les boulettes.
Amélioration de la collaboration : plus de “hé t’as envoyé la facture ?” ou “je croyais que c’était toi qui devais relancer le client”. Chacun a accès aux mêmes infos, en temps réel.
Visibilité globale : tu pilotes tes ventes ET ta trésorerie depuis un seul écran. Et là, tu commences vraiment à piloter ton business.
Tu veux des résultats concrets, pas des promesses vagues ? Voici ce que l’intégration change vraiment dans ton quotidien (et celui de ton équipe de vente, compta, et service client).
Ton pipeline ne s’arrête plus à la signature du devis. Chaque deal gagné déclenche automatiquement la création d’une facture dans Pennylane. Résultat : tu factures plus vite, tu encaisses plus vite.
Tu peux synchroniser contacts, transactions, offres, devis et factures sans lever le petit doigt. Les mises à jour se font automatiquement dans les deux sens. Une optimisation des processus pour moins d’interventions manuelles et plus d’efficacité opérationnelle.
Tu visualises en un coup d’œil combien de deals ont été facturés, payés ou relancés. Tu peux croiser les KPIs de vente et de comptabilité. Bref, tu pilotes avec des données fiables et à jour pour une meilleure gestion comptable.
Tu connais le sketch du commercial qui oublie d’envoyer la facture ? Ou celui du comptable qui ne comprend pas à quoi correspond un devis signé ? Tout ça disparaît avec une plateforme centralisée et synchronisée.
Pas envie d’intégrer deux outils juste pour “faire joli” ? Tu as bien raison. Voici les vraies fonctionnalités de l'intégration — et crois-moi, elles font toute la différence.
Un deal est marqué comme gagné ? Hop, une facture est automatiquement générée dans Pennylane. Tu n’as plus à y penser, c’est fait pour toi.
Tu ajoutes un nouveau client dans HubSpot ? Il apparaît dans Pennylane. Tu modifies un devis ? C’est mis à jour. Tu changes un statut ? Même chose. Pas de double saisie, pas d’oubli.
Tu peux visualiser directement dans HubSpot si une facture a été envoyée, payée, ou en retard. Et lancer une relance automatique sans passer par ta boîte mail ou ton comptable. Le top pour la gestion de la relation client.
Tu veux savoir combien de CA a été généré par une équipe, une offre, ou une campagne ? Tu peux. Et tu peux aussi voir si ça a été facturé, encaissé, ou toujours en attente. Finie la vision tronquée.
Tu t’imagines déjà plonger dans une jungle d’API et de configurations tordues ? Respire. C’est beaucoup plus simple que tu le penses, surtout si tu suis les bonnes étapes (et que tu évites les erreurs de débutant).
Avant de te lancer, assure-toi d’avoir :
Un compte administrateur sur HubSpot et sur Pennylane
Des droits d’accès pour autoriser la connexion entre les deux plateformes
Un peu de temps devant toi pour bien faire les choses (spoiler : ça ne prend pas des heures)
Tu as plusieurs options selon ton niveau de confort et ton budget :
Zapier / Make : rapide, visuel, parfait pour les automatisations simples
Intégrateurs spécialisés : idéal si tu veux un paramétrage sur-mesure, propre et sans prise de tête
API custom : à réserver aux équipes techniques ou si tu as des besoins très spécifiques
Définir les données à synchroniser (clients, deals, produits, devis, factures…)
Configurer les règles d’automatisation (quand créer une facture, comment suivre un paiement…)
Tester la connexion avec un compte test ou un faux client
Vérifier la mise à jour des données en temps réel
Former rapidement les équipes pour qu’elles sachent quoi faire (et ne fassent pas n’importe quoi)
Tu passes encore par un fichier Word pour générer tes factures à la main ? 😬 On va régler ça. Avec l’intégration HubSpot et Pennylane, tu peux automatiser tout le processus de facturation sans t’arracher les cheveux.
Dès qu’un deal passe au statut "gagné" dans ton pipeline, tu peux automatiser la création de factures dans Pennylane. Pas besoin d’y penser, c’est fluide et instantané.
Tu peux créer ton devis directement dans HubSpot, l’envoyer au client, le faire signer… et une fois accepté, la facture part dans la foulée via Pennylane. Zéro friction.
Tu vois directement dans ta fiche client ou deal si la facture a été envoyée, payée, relancée… Tu n’as plus à courir après l’info. Tout est sous les yeux.
Tu veux que ton client reçoive une relance douce après 7 jours ? Ou un rappel plus ferme au bout de 14 ? Tu peux tout programmer, sans avoir à lever le petit doigt.
T'as pas besoin d'être un dev pour mettre en place l'intégration. Il suffit de suivre quelques étapes simples et de garder la tête froide. C’est comme monter un meuble Ikea… mais sans les pièces manquantes.
Avant de te lancer tête baissée :
Liste les champs que tu veux faire circuler entre HubSpot et Pennylane : nom du client, adresse mail, montant, produits, statut de deal, etc.
Vérifie que les libellés correspondent bien entre les deux outils
Utilise un outil comme Make pour faire le mapping sans code, ou passe par un intégrateur si tu veux un truc plus poussé
Tu peux configurer des workflows dans HubSpot pour :
Créer une facture quand une étape du deal est atteinte
Mettre à jour le statut d’un deal selon l’état de la facture
Alerter automatiquement un membre de l’équipe en cas d’erreur ou d’impayé
Bref, tout est personnalisable. Et une fois bien réglé, ça tourne tout seul.
Oublier de tester avec un faux deal avant de passer en prod
Mal nommer tes propriétés et foutre le bordel dans les champs synchronisés
Doubler les factures parce qu’un même événement déclenche deux actions
Ne pas former l’équipe à ce nouvel outil et te retrouver seul à gérer les bugs
Un dernier conseil : documente ce que tu fais, même à l’arrache. Ton toi du futur te dira merci.
Une intégration sans synchronisation, c’est comme un CRM sans contacts : ça ne sert à rien. L’objectif ici, c’est que toutes tes infos circulent en temps réel entre HubSpot et Pennylane. Et sans que tu aies besoin d’intervenir.
Dès qu’un contact est créé ou modifié dans HubSpot, il est mis à jour dans Pennylane.
Tu récupères automatiquement les infos clients issues des devis ou factures générés dans Pennylane.
Le tout sans double saisie. Tu peux enfin dire adieu aux fiches incomplètes et aux erreurs d’import.
Un devis envoyé depuis HubSpot peut être lié directement à une facture créée dans Pennylane.
Tu peux suivre le statut de chaque transaction : envoyé, finalisé, payé, en retard…
Tout est traçable, de l’opportunité à l’encaissement.
Tu vois dans HubSpot les échanges commerciaux et les données financières du client.
Tu peux même segmenter ta base en fonction du statut de paiement : clients à relancer, à remercier, ou à bloquer 😏
Résultat ? Tu gagnes en réactivité, tu ajustes ton discours, tu fais du vrai suivi client.
Spoiler : une bonne expérience client, ce n’est pas juste un joli mail ou un sourire au téléphone. C’est surtout de la fluidité, de la réactivité et zéro friction. Et ça, l’intégration entre HubSpot et Pennylane le rend possible.
Ton client ne reçoit plus deux fois le même devis, ni une facture à moitié remplie.
Il sait où en est son dossier, sans avoir à te relancer.
Tu réponds plus vite à ses questions, car tu as tout sous les yeux.
Tu vois en temps réel si un client a signé, reçu sa facture, payé, ou s’il traîne la patte.
Tu adaptes ton discours en conséquence : plus pertinent, plus pro, plus rassurant.
Et tu évites les quiproquos entre ton équipe de vente et ton service client.
Fini les relances froides et impersonnelles.
Tu peux automatiser des messages intelligents, basés sur le statut du paiement, le type de service ou la dernière interaction.
Résultat ? Plus de réactivité, moins de tensions, une relation client qui respire la maîtrise.
Tu te dis peut-être : “Bon, je vais le faire moi-même, ça a l’air simple.” Et t’as pas tort… sur le papier. Mais entre les mappings, les bugs à la con, les doublons et les règles d’automatisation qui se tirent dans les pattes, t’es vite à deux doigts de tout planter. D’où la question : se faire accompagner, est-ce vraiment indispensable ?
Tu risques de perdre un temps fou à comprendre comment tout fonctionne
Tu passes à côté des possibilités avancées parce que "ça marche déjà comme ça"
Un mauvais paramétrage peut foutre en l’air ta data… et tu t’en rends compte trop tard
Un process clair, balisé, avec un plan de config en béton
Une vraie personnalisation selon tes outils, ton organisation et tes enjeux
Des quick wins dès les premières semaines : automatisations prêtes, équipes formées, outils connectés
Si t’as une équipe commerciale à structurer
Si tes cycles de vente sont longs ou complexes
Si t’en as marre de devoir tout expliquer à ton comptable chaque mois
Si tu veux que l’intégration t’apporte de la valeur rapidement, sans te prendre la tête
Connecter HubSpot à Pennylane, ce n’est pas juste cocher une case "intégration sympa". C’est une vraie stratégie pour fluidifier tes process, centraliser ta data et booster ton efficacité commerciale et financière. Tu gagnes du temps, tu réduis les erreurs, tu bosses mieux avec tes équipes… et tes clients le sentent direct.
Alors, t’attends quoi pour passer au niveau supérieur ?
👉 Si tu veux une intégration propre, rapide, et sans prise de tête : on peut t’aider à tout mettre en place.